Approche
Que vous soyez un « professionnel » ou un « particulier », je vous accompagne et vous conseille tel un médecin de famille. À travers mon approche personnalisée, je prends en considération votre situation globale (vous & votre environnement), afin de développer et de pérenniser votre patrimoine.
L’écoute et le partage, que ce soit en rendez-vous physique ou en visio-conférence, sont les piliers de mon approche.
En premier lieu, je réalise un « scan » de votre situation professionnelle, familiale, économique, entrepreneuriale, patrimoniale et récolte des informations sur votre manière de gérer votre budget, vos projets à court, moyen et long terme, ceux de votre famille, vos dépenses à venir et votre développement… Grâce à des échanges et en accueillant vos interrogations, je cerne vos besoins et vos aspirations.
Puis, je structure et construis un plan d’action composé de produits et de solutions adéquats à une stratégie personnalisée. Ainsi, vos investissements et vos placements sont équilibrés par rapport à des objectifs définis en terme de temps, d’effort d’épargne et de fiscalité.
Après vous avoir présenté la vision générale et les détails de chaque solution, et après avoir reçu votre validation, je gère avec mon équipe la préparation des contrats, vous accompagne pas à pas dans leur signature et leur mise en place.
Le suivi de vos investissements est pérenne. Chaque année, je vous retrouve pour réaliser un point annuel et vous accompagner en fonction des évolutions de votre situation.
Constituer une épargne et un patrimoine se réalisent dans le temps, c’est pourquoi je mets un point d’honneur à être présente sur la durée.