Solutions & produits

conseil patrimonial - solutions et produits - Lucie Dautancourt

En tant que votre interlocutrice privilégiée, je vous propose des produits et solutions clef-en–main afin que vous puissiez comprendre leurs enjeux et leurs possibilités sur la durée et que vous vous sentiez en confiance pour déléguer vos placements et investissements en toute sérénité.

Associée au groupe Inovéa, mon cabinet bénéficie de nombreux partenariats de qualité afin de pouvoir répondre à tous vos besoins par une large gamme de solutions patrimoniales.

conseil en patrimoine - solutions et produits - Lucie Dautancourt
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Stratégie patrimoniale

Prendre les bonnes décisions pour organiser et structurer son patrimoine et sa transmission en fonction de sa situation et de ses objectifs.

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Prévoyance

Protéger ses proches en cas de décès ou de perte d’autonomie, maintenir ses revenus en cas d’incapacité ou d’invalidité.

Assurance vie

Protéger sa famille et valoriser son capital, percevoir des revenus réguliers et transmettre son patrimoine.

Retraite

Constituer à son rythme un capital pour sa future retraite dans un cadre fiscal et de transmission avantageux !

SCPI

Investir dans des parts de Société Civile de Placement Immobilier pour se constituer un patrimoine et un complément de revenus.

Diversification

Ces produits permettent de diversifier son patrimoine, en accédant à des actifs différents (Private Equity, caves patrimoniales, viager solidaire, Fonds d’investissement alternatif).

Épargne salariale

Solution d’épargne mis en place par l’entreprise pour le compte de ses salariés, qui regroupe plusieurs dispositifs constitués au sein de l’entreprise.

Réduction d’impôts

Faire baisser son imposition par une réduction ou une déduction fiscale du montant de son investissement en contrepartie d’une durée minimale d’engagement de placement de son épargne, et ainsi utiliser cette économie au profit de son propre patrimoine.

Immobilier

Diversifiez votre patrimoine dans l’immobilier pour générer des revenus complémentaires pour aujourd’hui ou pour demain (pour sa retraite par exemple) : Résidence principale, Investissement locatif (neuf, ancien, meublé, résidence de service), Dispositifs spécifiques (Loi Pinel, Loi Malraux, Monuments Historiques, Déficit foncier, Nue-propriété, Pinel ancien rénové, Loi Denormandie …)

Notre premier rendez-vous

L’épargne, l’immobilier et plus généralement votre patrimoine vous intéresse, rencontrons-nous !

RGPD

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