Conseil Patrimonial Personnalisé

Lucie Dautancourt
simplifie la gestion de votre patrimoine

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ET SI ON FAISAIT UN POINT SUR  VOTRE SITUATION PATRIMONIALE ?

J’accompagne les particuliers et les professionnels dans la construction et la structuration de leur patrimoine

Cet accompagnement est réalisé au travers d’une stratégie réfléchie et adaptée à vos ambitions.

La gestion patrimoniale est un métier à part entière, qui requiert à la fois des qualités d’écoute et d’empathie, mais également un savoir-faire technique et une maîtrise des cadres juridiques et fiscaux, en constante évolution.

À l’heure où de nombreux discours laissent penser qu’il serait simple de tout gérer seul, je suis convaincue qu’un accompagnement patrimonial structuré fait toute la différence. La gestion de patrimoine est un métier à part entière, qui requiert expertise, recul et mise à jour permanente des connaissances.

Par cette introduction, vous aurez compris, je l’espère, que j’ai à cœur de vous transmettre de la connaissance, mais surtout de vous permettre d’adopter les bonnes méthodes afin d’aborder votre situation patrimoniale avec clarté et sérénité.

Les solutions existent, à condition qu’elles soient comprises, structurées et mises en œuvre dans le cadre d’une stratégie globale et cohérente.

APPROCHE

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Un accompagnement-conseil structuré en 4 étapes

1. Rendez-vous de découverte

Ce premier échange permet de faire connaissance et d’aborder votre situation globale. Nous échangeons sur vos objectifs, vos attentes et vos priorités, tout en posant les bases de la réflexion patrimoniale.

 

2. Bilan patrimonial

Lors du second rendez-vous, je vous présente une analyse structurée de votre situation. Ce bilan met en lumière les points clés, les enjeux identifiés et les premières pistes de réflexion en lien avec vos objectifs.

 

3. Stratégie patrimoniale

Sur la base des éléments recueillis et du cadre juridique et fiscal applicable, je vous propose une stratégie cohérente et adaptée. Cette étape vise à définir les choix les plus pertinents pour répondre efficacement à vos objectifs.

 

 4. Mise en oeuvre et accompagnement dans la durée

Une fois les orientations validées, je vous accompagne dans leur mise en œuvre et assure un suivi dans le temps. Cet accompagnement permet d’adapter la stratégie retenue en fonction de l’évolution de votre situation et de votre environnement.

Répondre à vos questions
accompagnement et conseil

Témoignages

« Trop top ! Elle s’adapte a toutes les situations, à tous nos arguments et tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Elle recherche toutes les solutions qui peuvent nous convenir comme si s’était pour elle. Et le plus important : elle est plus que professionnelle, transparente et toujours a l’écoute. N’hésitez surtout pas. »

– Corinne –

« Je recommande fortement Lucie pour son professionnalisme et son empathie. Je me suis sentie très à l’aise dés le premier entretien, elle a été très à l’écoute de ma situation et de mes objectifs, sans aucun jugement. J’ai apprécié sa réactivité, son honnêteté et la qualité de ses réponses. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas et j’ai appris énormément à chaque rendez vous. Les présentations sont pédagogiques et intéressantes. Tous mes objectifs ont été pris en compte dans son analyse et ses propositions. Je suis entièrement satisfaite de ses services et de toutes les solutions qu’elle m’a apportées ».

– Charlène –

« Lucie Dautancourt m’accompagne depuis quelques temps sur le conseil et la gestion de mon patrimoine. Elle est à l’écoute, très réactive et sait instantanément cerner les besoins concrets. Suite au prochain épisode, dans quelques mois, pour un retour d’expérience sur les investissements réalisés ! »

 – Sabine –

« Je recommande fortement Lucie Dautancourt pour son professionnalisme, son écoute, sa disponibilité, sa pédagogie. Elle a su me proposer des solutions qui correspondent tout-à-fait à mes attentes et me donnent entière satisfaction, dans un climat de confiance. »

– Odile –

« Je recommande vraiment !!
Lucie m’aide beaucoup sur toutes ces questions et m’apporte de très bons conseils. C’est une personne sérieuse, professionnelle, disponible et avec qui on peut mettre en place une relation de confiance. Merci ! »

– Guillaume – 

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