Conseil Patrimonial Personnalisé

Lucie Dautancourt
simplifie la gestion de votre patrimoine

INTÉRESSÉ POUR DEVENIR CONSULTANT PATRIMONIAL ?

Présentation

Tel un médecin de famille, j’accompagne et conseille les professionnels et les particuliers dans leurs projets quels qu’ils soient. À travers une approche personnalisée, je prends en charge de manière globale une personne et son environnement afin de développer et de pérenniser son patrimoine. Un suivi individualisé, une relation de proximité durable, basée sur la confiance, voilà ce que j’ai à cœur d’offrir à mes clients.

APPROCHE

Conseil & Gestion de patrimoine

SOLUTIONS & PRODUITS

Placements & Immobilier

RECRUTEMENT

Rejoignez mon équipe !

Un accompagnement-conseil

en 4 étapes

1. Rendez-vous de présentation & découverte de vos objectifs

Lors d’un premier rendez-vous, nous ferons connaissance, nous réaliserons un bilan exhaustif de votre situation, nous échangerons sur vos objectifs et nous partagerons des informations pédagogiques sur la constitution d’un patrimoine.

 

2. Rendez-vous bilan patrimonial

Lors d’un second rendez-vous, je vous présenterai votre bilan patrimonial et les premières suggestions de réponses à vos objectifs en terme d’investissements et de placements.

 

3. Stratégie patrimoniale

Lors d’un troisième rendez-vous, nous détaillerons ensemble une stratégie personnalisée, adaptée et construite en fonction des informations recueillies et des objectifs à atteindre. Je vous éclairerai sur les paramètres de chacune des solutions et produits présentés.

 

 4. Accompagnement au long court

À partir de la validation des solutions, nous mettrons en place les souscriptions et je vous accompagnerai dans la durée à raison de minimum un rendez-vous chaque année.

accompagnement et conseil

Témoignages

« Trop top ! Elle s’adapte a toutes les situations, à tous nos arguments et tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Elle recherche toutes les solutions qui peuvent nous convenir comme si s’était pour elle. Et le plus important : elle est plus que professionnelle, transparente et toujours a l’écoute. N’hésitez surtout pas. »

– Corinne –

« Je recommande fortement Lucie pour son professionnalisme et son empathie. Je me suis sentie très à l’aise dés le premier entretien, elle a été très à l’écoute de ma situation et de mes objectifs, sans aucun jugement. J’ai apprécié sa réactivité, son honnêteté et la qualité de ses réponses. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas et j’ai appris énormément à chaque rendez vous. Les présentations sont pédagogiques et intéressantes. Tous mes objectifs ont été pris en compte dans son analyse et ses propositions. Je suis entièrement satisfaite de ses services et de toutes les solutions qu’elle m’a apportées ».

– Charlène –

« Lucie Dautancourt m’accompagne depuis quelques temps sur le conseil et la gestion de mon patrimoine. Elle est à l’écoute, très réactive et sait instantanément cerner les besoins concrets. Suite au prochain épisode, dans quelques mois, pour un retour d’expérience sur les investissements réalisés ! »

 – Sabine –

« Je recommande fortement Lucie Dautancourt pour son professionnalisme, son écoute, sa disponibilité, sa pédagogie. Elle a su me proposer des solutions qui correspondent tout-à-fait à mes attentes et me donnent entière satisfaction, dans un climat de confiance. »

– Odile –

« Je recommande vraiment !!
Lucie m’aide beaucoup sur toutes ces questions et m’apporte de très bons conseils. C’est une personne sérieuse, professionnelle, disponible et avec qui on peut mettre en place une relation de confiance. Merci ! »

– Guillaume – 

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